证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-010 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 3,537.65 万元。 ●公司这次募集资金置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞38号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价格为人民币18.19元，募集 资金总额共计人民币272,850,000.00元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民 币46,310,800.00后，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金净额 为人民币226,539,200.00元。截止2017年2月7日，公司这次募集资金全部到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况做了审验并出具了信 会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户 中管理。 二、募集资金投资项目概况 根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序 使用募集资 项目环境 募集资金投资项目 实施主体 项目备案 号 金（万元） 影响评价 年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜 1 6,120.92 昆山天洋 昆环建 项目 昆发改投备案 [2015] 年产 4,800 万㎡太阳能电 [2015]9 号 2 4,333.00 昆山天洋 0341 号 池封装用 EVA 胶膜项目 嘉发改备 3 信息化系统建设项目 200.00 发行人 不适用 （2014）143 号 4 补充流动资金等一般用途 12,000.00 / / / 合计 22,653.92 / / / 三、募投项目先期投入及本次置换情况 截至 2017 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为 3,537.65 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 3,537.65 万元，具体 情况如下： 募集资金拟投 自筹资金预先 序 本次置换金额 项目名称 入的金额（万 投入金额（万 号 （万元） 元） 元） 年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜 1 6,120.92 2,652.26 2,652.26 项目 年产 4,800 万㎡太阳能电 2 4,333.00 732.77 732.77 池封装用 EVA 胶膜项目 3 信息化系统建设项目 200.00 152.62 152.62 补充流动资金等一般用 4 12,000.00 - - 途 合 计 22,653.92 3,537.65 3,537.65 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的情况做了专项审核，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限 公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10486 号）。 四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金董事会审议程序还有是不是符 合监管要求 2017 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司全体独立董事对本 次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资 金置换预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明 1、会计师事务所鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限 公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10486 号），认为：公 司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实 反映了公司截至 2017 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际情况。 2、保荐机构核查意见 经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，保荐机构认为： （1）上海天洋本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已 经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批 程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关规定。 （2）上海天洋本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月， 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监督管理要求》等相关法规的要求。 （3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投 项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关 安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。 因此，保荐机构同意上海天洋实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的事项。 3、独立董事独立意见 公司独立董事对该事项发表同意意见：公司这次募集资金置换时间距募集资 金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》的相关规定；这次募集资金置换未变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金 使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况做了专项审核，并出 具了信会师报字[2017]第 ZA10486 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资 金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意公司使用 募集资金合计 3,537.65 万元置换前期已投入的等额自筹资金。 4、监事会意见 公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,537.65 万元置换预先 投入的自筹资金。监事会认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降 低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项 目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本 次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监督管理 指引第 2 号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，监事 会同意公司上述使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金。 六、备查文件 1、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》； 2、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》； 3、《立信会计师事务所关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司广泛征集资金置 换专项鉴证报告》； 4、《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》； 5、《上海天洋热熔粘接材料股份有限企业独立董事关于公司以募集资金置换 自筹资金相关事项之独立意见》； 6、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会关于公司以募集资金置换自 筹资金相关事项的意见》。 特此公告。 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月九日