2022年3月15日，广州鹿山新资料股份有限公司(股票简称：鹿山新材，股票代码：603051)进行了网上路演。鹿山新材董事长、总经理汪加胜;鹿山新材副总经理、董事会秘书唐小军;鹿山新材财务总监李嘉琪;中信证券出资银行办理委员会高档副总裁陈杰裕;中信证券出资银行办理委员会副总裁戴顺等嘉宾参加了此次路演，与网上出资者进行了亲近沟通。
鹿山新材本次发行股份数量为2,300.30万股，发行价格为25.79元/股，估计征集资金总额59,324.74万元，将用于功用性聚烯烃热熔胶扩产项目、功用性聚烯烃热熔胶技改项目、TOCF光学膜扩产项目、研制中心建造项目、弥补与主营事务相关的营运资金。
据悉，鹿山新材是一家专心于绿色环保高功用的高分子热熔粘接资料研制、出产和出售的高新技能企业，产品广泛运用于复合建材、动力管道、高阻隔包装、光伏新动力、平板显现等多个范畴，为全球多个国家和地区的客户供给粘接归纳解决方案，是国内抢先的高功用热熔粘接资料企业之一。
欢迎咱们参加广州鹿山新资料股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市的网上出资者沟通会。在此，我谨代表公司董事会及全体职工向参加本次路演活动的朋友们表明火热的欢迎和诚挚的谢意。
鹿山新材是一家专心于绿色环保型高功用功用性高分子资料企业，公司产品首要包含功用性聚烯烃热熔胶粒及热熔胶膜，广泛运用于光伏新动力、动力管道、轨道交通、复合建材、高阻隔包装、平板显现等多个范畴。公司研制实力雄厚，技能优势明显，到2021年6月30日，公司获得境内专利授权合计100项，其间发明专利70项、实用新式专利30项，曾参加拟定国家规范2项、职业规范3项，具有“国家博士后科研作业站”“省级博士作业站”“省级企业技能中心”“省级工程技能研究开发中心”“省级工程实验室”“广州市要点实验室”等多个研制途径。
秉承“经过持续技能立异，改进人类日子，促进社会进步”的企业任务，公司以高分子资料技能为根底，以立异科技驱动社会进步。面临全球化的经济展开局势以及新技能革命的应战，公司正蓄势待发，为展开成为“高分子功用资料范畴最具竞赛性、立异性、受人尊重的世界闻名企业”而斗争。
本次在上海证券交易所主板上市，是鹿山新材展开进程中的重要里程碑。本次征集资金将为公司全面稳固和展开各项事务供给足够的本钱和资金支撑，并为公司研制更多的高分子资料供给强有力的确保，一起也为公司扩张规划、进步成绩、招引人才供给更大的空间，终究完成公司的跨越式展开。
非常高兴能经过本次网上路演与出资者和各界朋友坦白沟通，咱们真挚地期望可以借此时机，让咱们对鹿山新材有一个更全面的了解。
欢迎咱们参加广州鹿山新资料股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市的网上出资者沟通会。我谨代表本次上市的保荐组织和主承销商中信证券股份有限公司，向今日一切参加网上路演的嘉宾和出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢!
鹿山新材是一家致力于为客户供给高功用功用高分子资料产品的国家级高新技能企业。公司产品广泛运用于复合建材、动力管道、高阻隔包装、光伏新动力、平板显现等多个范畴，为全球多个国家和地区的客户供给粘接归纳解决方案。现在公司已在广州及江苏建有功用性聚烯烃热熔胶及太阳能电池封装胶膜出产基地，坐落珠三角、长三角中心经济区，海陆交通便当，快捷掩盖国内及世界商场。
运营二十余年，鹿山新材专心于高功用功用高分子资料的研制和出产，曾参加多项国家规范及职业规范的拟定，凭仗杰出的产品质量和功用，在国内商场形成了较高的竞赛力，部分产品已逐渐完成进口代替，在世界竞赛中也获得了较好的品牌和商场优势。
作为本次发行的保荐组织及主承销商，中信证券对鹿山新材进行了全面深化的尽职调查和发行预备。在协作过程中，公司寻求杰出、仔细谨慎的作业作风给咱们留下了深化的形象，咱们很侥幸可以为鹿山新材这样优异的企业供给服务。
一起，咱们也将实在实行保荐职责，勤勉尽职，做好持续督导作业，并真挚期望经过本次网上路演，让宽广出资者愈加深化、客观、精确地了解鹿山新材的优势和出资价值，掌握出资时机，咱们对鹿山新材的未来充满信心，期望经过咱们与公司的一起尽力，可以让宽广出资者一起共享优异鹿山新材的展开硕果。欢迎咱们活跃发问。
答 中信证券陈杰裕：职业展开的有利要素分为：1、工业方针支撑，热熔粘接资料作为“十三五”期间的战略性新兴工业得到大力支撑“高功用热塑性树脂”“外表功用资料”“功用高分子膜资料”等均被列为战略型新兴工业要点产品。2、下流运用范畴不断扩展，因为热熔粘接资料的功用优异，其运用规划及下流商场范畴不断扩展，已掩盖修建建材、动力基建、新动力、轿车制作等多个国民经济重要范畴。3、新资料职业的“进口代替”是国家的严重需求，跟着“十四五”展开规划和2035年远景方针大纲、《“十三五”资料范畴科技立异专项规划》《新资料工业展开攻略》等方针的不断出台，我国高分子改性资料范畴中高端产品的进口代替需求益发火急，也为国内具有较强技能实力的职业抢先企业供给了杰出的展开时机。4、光伏新动力工业展开远景宽广，带动封装资料需求上升，太阳能电池封装是光伏组件出产环节中的要害步骤，也是光伏职业工业链的重要组成部分。光伏工业展开对封装资料需求起到重要带动效果
答 鹿山新材汪加胜：公司主营产品在职业中凭仗牢靠的产品质量和严厉的技能指标，具有较强的竞赛优势。功用性聚烯烃热熔胶粒产品方面，多种产品已逐渐完成进口代替，其间复合建材热熔胶产品已运用于国内外多个大型工程，并运用于我国高铁列车车厢制作，商场影响力不断扩展;油气管道防腐热熔胶掩盖中石油、中石化、中海油等下流闻名客户，产品已运用于西气东输工程、中俄天然气管道、中亚天然气管道、沙特输水工程等多个国内外严重工程项目，在该细分商场占有竞赛优势，并在世界商场上与国外闻名厂商直接竞赛。
公司产品包含功用性聚烯烃热熔胶胶粒、热熔胶胶膜等，依据出售区域可分为外销和内销两类。内销和外销收入承认的具体时点如下：
内销产品收入承认办法：①若合同约好产品由公司担任运送到客户指定场所的，公司将产品送到客户指定场所，且获得客户签收单后承认收入;②若合同约好由客户直接提货的，在产品现已宣布，且获得经客户指定提货人签收的发货单后承认收入;③关于热熔胶胶膜中的热塑型光学通明胶膜，客户需求撤除包装后进行核验对账，公司在获得客户对账单后承认收入。
外销产品收入承认办法：在产品现已宣布，获得海关报关单和世界船运公司提单后承认收入。
公司让渡财物运用权收入，首要是场所租借收入，公司依据租借合同规定，在月末承认当月租借收入的完成。
公司出产所需的原资料首要为石化职业产品，包含EVA、PE、POE、PP等，该等原资料的商场价格受石油等根底质料价格和商场供需联系等要素影响，出现不同程度的动摇。直接资料本钱占公司主营事务本钱的比重在88%以上，首要原资料的价格动摇会对公司的毛利率及盈余水平带来必定影响。若未来上述原资料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原资料本钱的上升彻底、及时地搬运给下流客户，则有或许导致公司产品毛利率下降。
随同工业方针支撑的一起，公司逐渐加强产品开发，产品下流运用范畴不断扩展。一方面，我国高分子改性资料范畴中高端产品的进口代替需求益发火急，对公司主营的高分子热熔粘接资料产品供给了杰出的展开时机。另一方面，跟着光伏组件职业的技能进步及本钱下降，全球光伏发电装机规划持续添加，尤其是我国光伏工业在2018年后逐渐回暖，带动了光伏组件及太阳能电池封装资料的需求添加，为相关职业供给了巨大的展开机会，在“碳达峰、碳中和”“十四五”规划等方针布景下，光伏封装资料职业未来添加空间非常宽广。全体而言，外部商场环境全体有利于公司盈余向好展开。
答 鹿山新材汪加胜：公司坚持“创享科技、粘接世界”的展开理念，专心于环保型热熔粘接资料的开发、立异和运用，尽力展开成为“高分子功用资料范畴具立异性、竞赛性、受人尊重的世界闻名企业”。公司将以本次拟揭露发行上市为要害，持续展开以下方面内容：
1、以持续不断的产品立异为根底，加大科技立异投入和人才引入力度，进步技能研制和自主立异水平，全面进步公司的产品立异、办理立异和技能立异才能;
2、夯实和扩展营销网络，聚集职业远景杰出的高端产品与优质客户，全体优化公司的商场布局和营销系统建造;
3、持续推广差异化的产品展开战略，并不断进步本钱管控才能，经过供给产品及全体解决方案为客户供给个性化的产品和服务，稳固和进步客户满意度和公司的品牌价值;
4、走产品运营与本钱运营相结合的展开之路，稳固公司在热塑型粘接资料范畴的领导地位。
答 中信证券戴顺：公司本次揭露发行的征集资金拟投入方向与热熔粘接资料的研制、出产和出售的主营事务相关，系公司结合未来商场需求、现有产线晋级、技能研制和延伸等需求所确认。功用性聚烯烃热熔胶粒、TOCF胶膜均为公司的中心产品，研制中心为公司现有的工艺优化、技能延伸、产品开发起到战略性效果，上述征集资金出资项目的施行，与公司的主营事务形式、首要产品以及商场范畴保持一致。
征集资金出资项目施行后，不会和控股股东、实践操控人及其操控的其他企业发生同业竞赛或许对公司的独立性发生晦气影响。
本项目出产的功用性聚烯烃热熔胶首要运用于复合建材、动力管道、高阻隔包装等范畴，公司出产技能老练，具有多项自主知识产权专利技能。
此外，公司办理团队具有丰厚的热熔粘接资料职业运营办理经历，对本职业的展开趋势有较好的了解和掌握才能。公司经过多年的展开，在出产实践中培养出大批熟练掌握热熔胶产品出产工艺的专业人才，要害出产技能人员及操作工人具有多年专业经历。
依据《国家要点支撑的高新技能范畴》和《工业结构调整辅导目录》阐明，高功用环保型胶粘剂被列为国家要点支撑的高新技能范畴，新式热熔胶和功用性膜资料归于工业结构调整中的“鼓舞型”工业，功用性聚烯烃热熔胶相关募投项目契合国家工业方针要求。
陈述期内，公司功用性聚烯烃热熔胶粒产能运用率分别为85.57%、84.03%、92.90%和91.73%，全体呈添加趋势。功用性聚烯烃热熔胶扩产项目和功用性聚烯烃热熔胶技改项目施行完成后，公司功用性聚烯烃热熔胶的产能将添加40,000吨/年。公司功用性聚烯烃热熔胶产品产量、销量出现较为高速的添加趋势，公司功用性聚烯烃热熔胶产品的产能运用率维持在较高水平，产能添加需求较高，上述扩产和技改项目具有较强的必要性。
功用性聚烯烃热熔胶扩产项目的施行主体为公司的全资子公司江苏鹿山，功用性聚烯烃热熔胶技改项目的施行主体为鹿山新材。公司布局母公司和江苏鹿山两地功用性聚烯烃热熔胶的产能，将发挥各自的区位优势，加强对华东地区、华南地区两大国内商场的掩盖，节约运送本钱、进步运送时效，以更好地服务下流客户，进步公司在职业界的服务优势和归纳竞赛力。
(2)不能迫使公司控股股东、实践操控人、董事及高档办理人员实行要约收买职责;
(3)安稳股价施行方案应当契合《公司法》《证券法》《上市公司收买办理办法》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》《上市公司回购社会大众股份办理办法(试行)》及《关于上市公司以会集竞价交易方法回购股份的弥补规定》等相关法令、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定的条件和要求。
本次征集资金到位前，为赶快完成征集资金出资项目效益，公司将活跃分配资源，力求提前完成前期预备作业。本次发行征集资金到位后，公司将活跃保险地施行征集资金出资项目，进步征集资金运用功率，争夺征集资金出资项目提前完成预期效益，扩展公司的运营规划和商场占有率，以进步公司的盈余水平缓全体竞赛才能。
本公司将依据公司章程等内部规章准则和相关法令法规的要求，严厉运用征集资金，以确保征集资金依照原定用处得到充沛有用运用然后完成预期收益。征集资金到位后，公司将经过专项账户对征集资金进行会集办理，充沛听取独立董事的定见，确保征集资金合理规范运用。
公司将在日常运营中加强内部本钱和费用操控，持续展开发动教育，削减糟蹋，操控费用添加幅度。公司将不断完善、加强内部办理系统建造，合理运用各种融资东西和途径操控资金本钱，尽力进步资金运用功率，节约公司的各项费用开销，全面有用地操控公司运营和管控危险，进步运营功率。
本公司建立对出资者持续、安稳、科学的报答规划与机制，对利润分配做出准则性组织，确保利润分配方针的连续性和安稳性。为进一步增强本公司现金分红的通明度，强化本公司报答股东的认识，建立上市公司给予出资者合理的出资报答的观念，本公司依据《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》的相关要求，完善了发行上市后的利润分配方针，清晰了利润分配的条件及方法，拟定了现金分红的具体条件、份额，股票股利分配的条件，完善了本公司利润分配的决策程序、考虑要素和利润分配方针调整的决策程序，健全了本公司分红方针的监督束缚机制。
广州鹿山新资料股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会行将完毕，非常感谢各位出资者朋友在此期间的热情关注和活跃发问，以及对鹿山新材的信任和支撑。一起也感谢上证路演中心和我国证券网供给的杰出沟通途径，感谢保荐组织和主承销商中信证券股份有限公司及一切参加发行的中介组织的勤劳支付。本次网上路演在咱们一起尽力下，获得了圆满成功。
经过今日的网上路演活动，咱们对鹿山新材的主营事务、竞赛优势、运营成绩、战略规划等作了整体的介绍，加深了各界朋友对鹿山新材的了解，也搜集到了许多有利于公司展开的宝贵定见和主张，在此非常感谢宽广出资者、网友、朋友们为鹿山新材建言献计。一起，咱们也深深体会到，未来鹿山新材作为一家大众公司，在承受宽广出资者信任和支撑的一起，更承当着严重的任务、职责和压力。咱们将仔细考虑这些中肯而有价值的定见和主张，以更高的规范要求自己，不断进步本身运营办理水平，进步企业的中心竞赛力，以更优异的成绩报答宽广出资者的关怀与厚爱。一起，咱们将尽力完成企业的可持续展开，使鹿山新材成为一家值得咱们信任，具有长期出资价值的上市公司!
网上路演尽管告一段落，可是咱们与出资者沟通沟通的途径是永久疏通的。欢迎咱们经过电话、函件、电子邮件等不同方法与咱们持续保持联系，咱们将及时回复出资者们的定见，并做好公司运营办理状况的相关信息发表作业，自觉承受出资者的监督。
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