自2020年以来截至11月13日，共有145家新三板“ 转板 ”企业首发上会，136家通过，占总过会企业（475家）的28.63%，4家暂缓表决，3家取消审核，2家未通过。

  新风光电子科技股份有限公司此次IPO保荐人为红塔证券、中泰证券，会计师事务所为中兴华，律师事务所为浙江天册。

  新风光是新三板挂牌公司，2015年7月30日在新三板挂牌，于2018年8月3日终止挂牌。

  公司是专门干大功率电力电子节能控制技术及相关这类的产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，可以为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案。公司产品包括高压动态无功补偿装置、各类高中低压变频器、轨道交通能量回馈装置、特种电源等，广泛应用于新能源发电、轨道交通、冶金、电力、矿业、化工等领域。

  公司自 2004 年成立以来，始终坚持以大功率电力电子节能控制技术为核心技术平台构筑电气控制装备产品体系，凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、显著的成本优势及高素质的管理团队取得了快速发展。目前，公司高压动态无功补偿装置与高压变频器产品市场份额均在国内排名前列，在国内电能质量治理与高压节能领域树立了知名品牌形象。

  发行人本次发行前总股本为 10,496.00 万股，本次拟公开发行新股不超过人民币普通股 3,499.00 万股。

  公司实际控制人为山东省国资委。本次发行前，兖矿东华直接持有本公司51.00%的股权，系本公司直接控股股东。兖矿集团持有兖矿东华100.00%的股权，系本公司间接控股股东。山东省国资委通过直接及间接方式合计持有兖矿集团 90%的股权，系本公司实际控制人。

  新风光公司就和它的名字一样“风光”，去年10月份，在山东省质量发展座谈会上，由世界500强兖矿集团控股的新风光电子科技股份有限公司获第七届省长质量奖提名奖。这是新风光继2016年获得山东省第六届省长质量奖提名奖后再次获奖。山东省省长质量奖是山东省人民政府设立的最高质量奖项，由质量强省及品牌战略推进工作领导小组组织评审，由山东省人民政府审定批准、表彰和奖励。

  中泰证券于2019年12月与新风光签署了辅导协议并正式开始对新风光进行上市辅导。红塔证券于2020年3月与新风光签署了辅导协议并正式开始对新风光进行上市辅导。

  2019年至2020年（截至2020-11-13）新上会的785家企业中，联合主承销的共18家，联合保荐的只有15家，新风光是业内少见的接受两家证券公司同时辅导的企业。

  此次IPO拟募资5.9亿元，用于变频器和 SVG 研发升级及扩产项目、轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目、储能 PCS 产品研制及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  公司上市后将通过募投项目的顺利实施，提升公司产品的性能，丰富产品品类，扩充产品类别，增强研发实力，从而全面提升公司的综合竞争能力，不断扩大公司在行业内的市场份额。同时公司将坚持不懈的进行电力电子节能控制新技术研发，坚持以电力电子设备为基础，在行业内不断深耕细作，通过电力电子设备将能源的发、输、变、配等环节链接在一起，保持良好的市场形象。同时开拓销售渠道，利用技术与价格优势，开拓国际市场。争取不断扩大公司市场份额，成为国内一流、国际知名的电力电子设备供应商，成为自动化控制产品和电能质 量治理行业的龙头企业。

  爱威科技股份有限公司此次IPO保荐机构为西部证券，会计师事务所为天健，律师事务所为湖南启元 。

  爱威科技是新三板挂牌公司，2015年2月5日在新三板挂牌，于2020年7月2日终止挂牌。

  公司是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。公司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物等多系列医学检验仪器，并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊断试剂及医用耗材产品，产品大范围的应用于各类医疗卫生机构检验科室。截至本招股说明书签署日，公司的检验仪器已在国内外累计实现装机10,000余台，累计在全国4,000余家医院实现了终端装机。

  本次公开发行股票数量不超过1,700 万股，占发行后公司总股本的25%，本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。

  公司的控股股东及实际控制人为丁建文。本次发行前，丁建文直接持有公司 25,997,143 股股份，持股比例为 50.97%。

  此次IPO拟募资3.8亿元，用于医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目、研发中心升级建设项目和营销网络升级与远程运维服务平台建设项目。

  公司二十年来一直专注于“基于人工智能和机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术的原创性研究和相关产品开发，建立了全自动显微镜细胞形态学检测技术平台、全自动化学免疫学检测技术平台、全自动理学检测技术平台等三大技术平台，并将“机器视觉技术”应用到医疗卫生机构临床病理标本的形态学检验中，填补了医学显微镜形态学检验自动化领域的技术空白，彻底改变了临床医学显微镜检验主要依赖人工镜检的历史，有效提高了相关临床标本的检验速度，降低了单位检验成本，为大众提供了一个更准确、更高效且低成本的检验手段。

  未来，公司将持续秉承“科技服务健康”的核心理念和“创造成果，实现价值，长久生存，共同发展”的经营宗旨，把握国内医疗器械行业的良好发展机遇，依托国家产业政策支持，以市场需求为导向，通过自主研发和整合国际国内先进技术，采用先进的生产的基本工艺，致力于医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发及其产业化应用，为客户提供体外诊断检验服务整体解决方案，力争将公司打造成为一个技术领先、产品应用丰富、具有国际竞争力和影响力的体外诊断领域的龙头企业。

  杭州柯林电气股份有限公司此次IPO保荐机构为浙商证券，会计师事务所为天健，律师事务所为大成。

  柯林电气2016年5月16日挂牌新三板，2017年8月18日终止挂牌新三板。

  公司是一家立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业。

  经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、网络化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，其中变电类电气设备智能感知与诊断预警装置是公司的核心优势产品。

  本次首次公开发行的股数为1,397.50万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。这次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

  公司控制股权的人和实际控制人均为谢东先生。本次发行前，谢东先生直接持有公司 59.72%的股权，通过广意投资控制公司12.25%的股权，合计控制公司71.97%的股权。

  2017年至2020年上半年，柯林电气实现营业收入分别为1.14亿元、1.62亿元、2亿元、4840.74万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4407.01万元、6925.97万元、8950.36万元和1541.39元。

  此次IPO拟募资5.13亿元，用于电力设备数字化智能化建设项目、研发中心建设项 目和补充营运资金。

  未来几年，公司将继续坚持自主研发和技术创新，持续保持与浙江大学、西安交通大学、中国电科院等一流高校、电力科研院所的技术合作关系，开展设备状态感知、安全接入、边缘计算、AI 智能诊断算法等新技术理论研究和产品研发，掌握自主核心知识产权，为―源网荷储‖多元融合的能源互联网电气设备健康状态诊断提供系统解决方案，引领电气设备智能化技术发展方向；加快申请国内的发明专利、软著、技术标准等知识产权，同时开展海外专利布局；继续跟踪电力行业发展方向，以用户利益为导向，开拓国内市场，扩大国内市场占有率，同时积极布局海外市场，拓展海外业务；夯实公司研发、管理、生产、营销等团队的业务能力，吸收引进国内外优秀人才，加强国际交流，提升企业的核心竞争力引进先进生产装备，提高制造工艺水平，扩大生产规模，提升规范化生产能力；争取成为国际知名的电气设备智能化解决方案供应商和技术引领者。

  广东莱尔新材料科技股份有限公司此次IPO保荐机构为东方证券，会计师事务所为中审众环，律师事务所为信达。

  发行人自成立以来，专注于功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销 售，公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料，其作为电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料等广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED 照明、半导体产品等领域；主营的 FFC、LED 柔性线路板等产品为公司功能性涂布胶膜作为电子元器件关键材料之一的应用产品，分别对相关领域的传统线束和传统方式生产的 LED 灯带线路板方案替代明显，居于细分市场前列，是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商。

  莱尔科技及子公司禾惠电子、莱特尔、施瑞科技均已获得国家高新技术企业认定；莱尔科技的“电子电器连接线专用热熔胶膜工程技术研究中心”被认定为广东省工程技术研究中心，莱尔科技被认定为“省级企业技术中心”、“佛山市企业技术中心”、佛山市第三批细分行业龙头企业，施瑞科技被认定为佛山市“专精特新”企业。

  本次发行股数不超过2,094.34万股（含2,094.34万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

  截至本招股说明书签署日，特耐尔持有莱尔科技8,000万股，占总股本比例为71.80%， 系公司的控制股权的人。伍仲乾先生持有特耐尔 43.75%的股权，通过特耐尔实际控制发行 人 71.80%的股份比例，系公司实际控制人。

  2017年至2020年1-3月，莱尔科技实现营业收入分别为3.66亿元、3.86亿元、3.81亿元、1.60亿元；归属于母企业所有者的净利润分别为4661.56万元、5612.03万元、6102.56万元、2640.32万元。

  此次IPO拟募资5.54亿元，用于新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线G）产业化建设项目和研发中心建设项目。

  公司的发展的策略以功能性涂布胶膜研发、生产、销售为核心，横向拓展功能性涂布胶膜的细分应用市场并积极向下游应用产业延伸，形成产业链共享、共创的优势。公司以技术创新、产品创新、工艺创新为核心竞争力，在保持 FFC、LED 柔性线路板行业优势的基础上，巩固和扩大在消费电子、LED 照明、电子制程保护等领域的竞争优势，逐步进入汽车、医疗电子等应用领域。通过对替代进口产品的研发与应用，新产品的开发与突破，新领域的应用与实施，逐步提升企业整体盈利能力与业务规模。公司将从中国功能性涂布胶膜新材料应用探索者，逐步成为中国功能性涂布胶膜材料及应用产品的领导者。

  公司战略规划目标是在现有主营业务基础上制定的，将提升公司的业务规模与市场地位，提升公司核心竞争力。单位现在有业务经过多年的发展，积累了一批优质的客户、优良的技术、优秀的人才，凭借在行业内的技术、生产、销售和管理经验，为公司战略规划的顺利实施提供了可靠的保障。