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国家统计局发布2月份我国PMI，2月我国制造业PMI为52.6%(月环比+2.5pcts)，接连两个月高于临界点，跟着春节假期要素和疫情影响的衰退，企业复工复产加快，我国出产活动加快回暖。（慧博投研资讯）(1)出产指数和新订单指数别离上升至56.7%和54.1%(月环比别离为+6.9pcts和+3.2pcts)，制造业出产显着加快，商场需求继续上升。(2)新出口订单指数和进口指数别离为52.4%和51.3%(月环比别离+6.3pcts和+4.6pcts)，均上升至扩张区间，新出口订单回暖微弱，制造业出产和国内外商场需求继续上升。(3)首要原资料购进价格指数和出厂价格指数别离为54.4%和51.2%(月环比别离+2.2pcts和+2.5pcts)，制造业产品销售价格总体水平有所上升。(4)大型企业PMI为53.7%(月环比+1.4pcts)；中、小型企业PMI别离为52.0%和51.2%(月环比别离+3.4pcts和+4.0pcts)，不同规划的企业出产水平均有所上升，PMI均高于临界点，其间小型企业PMI自2021年5月份以来初次升至扩张区间。两会工作陈述聚集扩大内需保添加。国务院总理5日在政府工作陈述中指出，把施行扩大内需战略同深化供应侧结构性变革有机结合起来，杰出做好稳添加、稳工作、稳物价工作，有用防备化解严重危险，推动经济运转全体好转，完成质的有用进步和量的合理添加。本年开展首要预期方针是：国内出产总值添加5%左右；乡镇新增工作1200万人左右，乡镇查询失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入添加与经济添加底子同步；进出口促稳提质，世界收支底子平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内出产总值能耗和首要污染物排放量继续下降，要点操控化石动力消费，生态环境质量安稳改进。
刘鹤调研集成电路企业，着重发挥新式制优势。新华社3月2日电，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业开展并掌管举行座谈会。刘鹤着重，开展集成电路工业有必要发挥新式制优势，用好政府和商场两方面力气。政府要拟定符合国情和新形势的集成电路工业方针，设定务实的开展方针和开展思路，协助企业和谐和解决困难，在商场失灵的范畴发挥好安排效果，引导长期投资，对国内人才给予天公地道的优惠方针，对外籍专家给予真实的国民待遇，协助企业加快引入和培育人才。与此同时，有必要高度重视发挥商场力气和工业生态的重要效果，树立企业为主体的攻关机制，依托企业家完成集成电路工业的健康开展，特别要长于发现和爱惜既懂技能又有很强安排能力的领军人才，给予他们充沛的发挥空间。有必要一直坚持世界合作，广交朋友，扩大开放，坚决保护全球工业链供应链安稳。主张重视国内半导体资料领军企业：彤程新材、昊华科技、德邦科技、联瑞新材等。
国资委发动国有企业对标世界一流企业价值发明举动，国企央企的估值重塑有望进一步推动。3月3日，国务院国资委举行会议着重：“深化学习遵循习关于加快建造世界一流企业的重要指示精神，牢牢掌握做强做优做大国有资本和国有企业这一底子方针，用好进步中心竞争力和增强中心功用这两个途径，以价值发明为要害抓手，厚实推动企业高质量开展，加快建成世界一流企业，为服务构建新开展格式、全面推动我国式现代化供应坚实根底和战略支撑。”上一年5月27日，国资委发布了《进步央企控股上市公司质量工作方案》，指出部分央企存在的问题。现在，国企估值分位处在前史低位，仍有较大的重塑空间，主张重视
内的上市央企。春耕继续推动，磷矿石价格继续上涨。现在，国内处于春耕的备肥旺季，下流复合肥企业开工上升。商场内磷矿石现货资源继续严重，部分区域的矿山仍旧停采，且冬天传统停采期矿企库存耗费。自2月中下旬开端，国内磷矿石价格不断调涨，四川、湖北、贵州等地的磷矿石价格均别离上调30-50元/吨，其间高档次和低档次的磷矿石价格均有上涨。咱们以为，跟着春耕进入下流备肥出产阶段，磷肥开工率的上升有望带动磷矿石价格上涨。与此同时，2023年是下流净化磷酸投产大年，会集投产将加重磷矿石职业供需严重状况。主张重视：川恒股份、云天化。
万华化学厂商上调3月MDI挂牌价。本周万华化学、亨斯曼、巴斯夫发布3月我国区域MDI挂牌价。万华化学3月聚合MDI商场挂牌价19800元/吨（环比+2000元/吨）；纯MDI挂牌价24500元/吨（环比+2000元/吨）。依据百川与隆众资讯，万华化学聚合MDI3月一旬（1-10日）分销一口价履行18000元/吨（环比+1000元/吨）；上海亨斯迈2023年3月聚合MDI对分销商场挂牌价格为20000元/吨（环比+2000元/吨）；上海巴斯夫2023年2月聚合MDI挂牌价20000元/吨（环比+1000元/吨）。
22Q4自动办理型公募基金重仓持股中根底化工持仓市值占比5.31%（季度环比-0.22pcts，季度同比-0.73pcts），石油石化持仓市值占比1.20%（季度环比+0.17pcts，季度同比+0.14pcts）。站在当时时点，化企龙头在产品盈余修正预期较强的布景下，估值已跌至较低水平，以龙头公司周期底部成绩测算来看，该估值仍具有极强安全边沿，化企中心财物装备性价比继续凸显，主张继续买入化工龙头公司。要点引荐：我国化工工业格式重塑要害力气，万华化学、华鲁恒升、扬农化工等。
我国化工品价格指数（CCPI）：本周CCPI较上星期上涨0.5%，较上月同期上涨0.8%，年内上涨3.1%，较上一年同期跌落13.9%。
本周涨幅较大的产品：美国HenryHub期货(主连合约)，+20%；三氯甲烷(华东)，+19%；EVA(热熔胶用，EA28150)，+15%；盐酸(31%,长三角)，+14%；三氯乙烯（华东），+12%。
根底化工：化工品价格触底反弹，龙头白马充沛收益。化工品价格于2022年Q4触底，在国内微观向好、节前备货、节后复工带动下化工品价格反弹。咱们以为在国内方针影响、需求向好布景下，化工品盈余至暗时间已过，根底化工品盈余存修正之动力，但考虑到历经两年景气周期，中观维度在建工程正欲投产，化工品价格修正弹性有待验证，但龙头白马工业链一体化、规划优势显着，本钱抢先，有望于价格修正过程中首先获益。要点引荐万华化学、华鲁恒升、卫星化学、恒力石化、荣盛石化、宝丰动力、新凤鸣、桐昆股份、龙佰集团等。
新资料：消费电子复苏预期，苹果MR产品进入推行阶段，要点重视国瓷资料、斯迪克；风电投标快速添加，要点重视濮阳惠成、年代新材、中材科技；钙钛矿电池工业化进程加快，要点重视万润股份、奥来德、康达新材；锂电收回工业趋势，要点重视锂离子电池萃取相关公司；光伏装机添加叠加topcon需求放量，要点重视正硅烷气、POE价格上行之或许。
聚合MDI价格上涨。依据百川资讯，供应方面，万华宁波80万吨/年设备于2月13日开端检修，大约检修30天左右，福建某工厂设备低负荷运转，西南某工厂40万吨/年的MDI设备于2月6日开端检修，因质料供应端问题，设备重启时间或将推延，其他工厂开工均持稳跟进；海外设备，德国某工厂因电解阴线遭到严重破坏，其MDI设备于12月7日产生不可抗力，现在康复时间无法确认；巴斯夫坐落比利时产能为65万吨/年MDI设备于3月初泊车检修，估计3月下旬重启，海外全体供应量有所减缩。需求方面，下流刚需跟进为主。本周聚合MDI(华东)价格周环比上涨11.1%至18000元/吨，华东MDI归纳价差(至纯苯)增厚9.0%至13973元/吨。
EVA价格上涨。依据百川资讯，供应方面，国内EVA出产企业设备单个检修,其他设备正常运转，国内现货供应继续减量。需求方面，下流光伏级EVA需求尚可，竞拍货源成交较好，其他下流需求稍有康复，刚需跟进为主。本周EVA(热熔胶用，EA28150)和EVA(光伏用，V6110S)价格周环比别离上涨15.0%和2.6%至2300美元/吨和19500元/吨，EVA(发泡用，18J3)和EVA(电缆用，6110M)价格于上星期相等，别离为16000元/吨和16500元/吨，EVA-乙烯-醋酸乙烯价差增厚2.5%至11945元/吨。
硝基氯苯价格上涨。依据百川资讯，供应方面，国内大都出产厂家设备正常出产，单个厂家设备低负荷开工仍旧，商场现货供应安稳，但场内库存严重。需求方面，下流需求较好，收购活跃。本周对硝基氯化苯和邻硝基氯化苯价格周环比别离上涨5.3%和11.1%至7900元/吨和5000元/吨。
钛白粉价格上涨。依据百川和隆众资讯，供应方面，各出产企业设备运转状况平稳，供应增量全体改变相对不大，部分货源供应仍旧偏紧。需求方面，跟着下流开工逐步康复，需求有所进步。本钱方面，质料端价格宽幅上扬，质料钛精矿价格小幅上涨；硫酸商场保持涨势，支撑钛白粉价格。在产企业刚需支撑下上调产品出厂价格。本周钛白粉(金红石型,华东)和氯化法钛白粉(CR-501,锦州)价格周环比上涨3.1%和2.8%至16500元/吨和18500元/吨，钛白粉(锐钛型,华东)价格周环比相等，为14300元/吨，氯化法钛白粉-金红石矿价差和金红石型钛白粉-钛精矿价差增厚15.2%和4.1%至3800元/吨和11364元/吨。
要点公司：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、我国巨石、桐昆股份、华峰化学、恒力石化、卫星化学、金禾实业、新和成、国瓷资料、东材科技、昊华科技、荣盛石化、东方盛虹、福斯特、天赐资料、新宙邦等。
危险提示：化工产品需求不达预期的危险，世界油价大幅跌落的危险，环保执行不力的危险。
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