——上海天洋热熔粘接资料股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放
咱们好！欢迎参加上海天洋热熔粘接资料股份有限公司初次揭露发行A股的网上路演活动。在此，我谨代表上海天洋，向参加本次路演的宽广出资者表明火热的欢迎，向关怀和支撑上海天洋开展的社会各界朋友致以诚心的感谢，一起也谢谢上证路演中心、我国证券网对本次网上路演活动的大力支撑！
上海天洋是热塑性高分子粘接资料及其使用制品的专业供货商，专心于各类热塑性环保粘接资料的研制、出产及出售，已成为国内最大的PA、PES热熔胶产品出产企业之一，凭仗着优异的产品质量和功用，在国内商场竞争中处于抢先地位，在世界竞争中也获得了抢先优势并已逐渐代替进口产品。
多年的精耕细作，为上海天洋往后的开展奠定了坚实基础。此次登陆A股商场，上海天洋将充沛凭仗本钱商场的力气，拓宽本钱弥补途径，完善内部各项运作机制，在转型开展中不断做精做强。一起，咱们将以此次揭露发行为关键，进一步完善公司管理，进步运营管理水平，以愈加优异的运营成绩报答宽广出资者，以愈加优质的服务报答客户、回馈社会。
今日非常高兴能与宽广出资者进行网上互动，咱们期望经过此次网上路演活动与重视上海天洋的各界朋友加强交流，增进了解，欢迎咱们经过网上路演渠道活跃发问、活跃建言。
咱们下午好！ 首要，请答应我代表上海天洋此次IPO的保荐安排中信证券股份有限公司，向一切参加今日网上出资者交流活动的嘉宾和各位出资者表明火热的欢迎和诚心的感谢！
上海天洋建立十五年来，一向专心于各类热塑性环保粘接资料的研制和出产，是我国热塑性高分子粘接资料及其使用制品的专业供货商和职业抢先企业。上海天洋本次IPO征集资金，将继续环绕环保型粘接资料的研制和出产打开，契合国家开展环保新资料战略新式产业的方针和职业开展趋势，适应民生对环保和健康的要求。本次募投项目施行后，将进一步优化公司产品结构，进步公司研制水平，增强和稳固公司的盈余才能和职业抢先地位，促进公司的可继续开展。经过本次IPO，上海天洋将与宽广出资者一起共享我国环保粘接新资料职业的高速成长和公司成绩的安稳增加。
作为上海天洋的保荐安排和主承销商，咱们有幸同上海天洋并肩阅历了发行上市的全进程，切身感受到了上海天洋规范的公司管理、健全的内控机制，以及管理层高效务实的履行力、厚实的专业才能和独特的战略眼光。信赖上海天洋将充沛掌握此次进入本钱商场的历史性时机，进一步发挥本身优势，完善公司管理结构，增强盈余才能和归纳竞争力，为出资者带来继续、安稳的出资报答。
咱们真诚地期望经过本次网上路演活动，让宽广出资者和网友可以愈加深化地了解上海天洋，然后更精确地掌握上海天洋的出资价值和出资时机。咱们对上海天洋的开展前景充满信心，期望经过咱们和公司的一起尽力，与宽广出资者一起共享企业的开展硕果。咱们热忱欢迎各界出资者朋友活跃参加本次路演交流！
咱们好！今日的网上交流行将完毕，感谢宽广出资者的热情重视和活跃发问，一起也感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给了杰出的交流渠道，感谢中信证券以及一切参加发行的中介安排所支付的辛勤劳动。经过咱们的一起尽力，本次网上路演获得了圆满成功。
今日，各位出资者朋友从各个方面与咱们进行了坦白深化的交流，并为公司未来开展提出了许多名贵的主张，在此表明诚心的感谢！经过与咱们的交流与交流，咱们深深体会到未来作为一家上市公司的任务和职责。会后，咱们将会把咱们所提的定见和主张进行仔细研讨，抓好履行，上海天洋全体同仁将会以更大的尽力来报答咱们的信赖与支撑。在此，再次感谢宽广出资者的建言献计。
登陆本钱商场，关于上海天洋而言，既是时机，也是应战。本钱商场为上海天洋拓荒了更为宽广的舞台，将进一步进步公司的管理水平、进步企业影响力，全面进步归纳竞争才能。一起出资者的信赖，让咱们感到负重致远，不敢一点点松懈。咱们以此次成功登陆本钱商场为关键，将凭仗优异的管理人才、专业的研制团队、强壮的品牌运营才能、兴旺的营销网络、完善的服务等许多优势，继续做优、做强、做大，然后更好地报答出资者及顾客多年来对公司的鼓舞与支撑。再次感谢宽广出资者及各位网友对上海天洋的支撑和关怀，祝咱们出资顺畅、健康满意！
李哲龙：公司的出售形式一致为买断式出售，对直接客户与直接客户、内销客户与外销客户均施行一致的退换货方针，详细如下：
公司要求客户在收到货品后及时进行外观验视及质量查验。关于确属因产品质量、客户订单过错、公司误发货以及物流运送中包装破损等原因引起的退换货要求，公司赞同予以退换货。
退换货信息承认：出售员搜集退换货信息，填写退换货请求单，需交流清楚退换货产品名称、数量、退换货原因等相关信息，有条件的话需出示退换货产品相片。
请求单评定：退换货请求单交部分副总监评定并签署处理定见。赞同退换货的，退换货请求单交客服人员安排后续退货流程。关于外销客户的退换货，客服人员帮忙处理报关手续。
安排退换货：产品退回公司后由库房管理人员依据退换货清单核对产品种类及数量无误，无退换货清单不予接纳。
后续处理：质检部分安排相关部分对退换货产品进行查验剖析，确认产品不合格原因，依据实际情况区分职责，填写《退换货原因剖析及处理定见单》及《整改通知书》，由分担副总审阅同意。财务部依据出售合同与客户清账。
商小路：陈述期内，热熔胶胶粉及胶粒产品为公司收入的首要来历，2013年度、2014年度、2015年和2016年1-6月，热熔胶胶粉及胶粒收入占比分别为83.78%、76.81%、76.78%和72.99%。未来公司膜类产品和其他新产品将奉献更多出售收入。
商小路：2013年底、2014年底、2015年底和2016年6月末，公司预付金钱余额分别为927.05万元、493.06万元、1,138.40万元和1,070.45万元，占流动资产总额的比例分别为5.57%、2.57%、4.72%和3.95%，首要是为原资料、设备备件、工程施工等预付的金钱。
商小路：陈述期内，公司应收收据余额逐年上涨的首要原因为期末和首要客户选用收据结算的交易额较多。另一方面，公司应收收据余额的变化首要与各期末没有到期但已背书转让或贴现的收据金额相关，各期末没有到期但已背书转让或贴现的收据金额较高，则应收收据余额较少，反之则应收收据余额较高。
商小路：2013年度、2014年度、2015年和2016年1-6月，公司运营收入中主运营务收入占比均超越99.00%，其他业务收入首要是少数原资料的对外出售收入及出资性房地产租金收入等。
商小路：陈述期内，公司的出售产品首要为服装衬布用胶、轿车内饰用胶、光伏封装EVA膜。客户首要会集在华东和华南地区，公司也活跃拓宽对外出售，外销首要会集在欧洲和亚洲。陈述期末，公司内销营收占比为77.51%，外销营收占比为22.49%。
李哲龙：改革开放以来，我国胶粘剂职业跟着社会经济的开展出现继续、快速、安稳开展的态势，胶粘剂的产值和出售额继续高速增加。现在，国内胶粘剂产品首要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品（如通用型产品）的产能已超越商场需求，商场竞争十分激烈。而跟着新能源、电子电器、机械、轿车、航天航空等职业的开展，高功用、高品质胶粘剂产品的商场需求仍在不断扩展，世界闻名化工企业纷繁将相关出产设备与技能战略性地转移到我国大陆，并占有了国内高端胶粘剂商场的较大比例。
商小路：同职业可比上市公司首要为福斯特、回天新材、康达新材、高盟新材，其2016年上半年的毛利率分别为34%、34.96%、38.14%和35.13%，上海天洋2016年上半年毛利率为33.84%，与同职业上市公司无明显差异。
黄艺彬：上海天洋自建立以来一向坚持了继续、健康、安稳的开展态势，并获得了较好的运营成绩，给予了股东杰出的出资报答。一起，公司在技能研制、拓宽商场、技能开发、品牌进步等方面获得了重大进展，这将成为上海天洋未来的开展优势。
李哲龙：公司的全体战略方针是：依托公司在热熔粘接资料范畴所获得的技能和商场优势，坚持专业化开展思路，进一步进步公司全体技能水平和技能立异才能，充沛使用国家和社会公众日益增强的环保需求，充沛发挥产品多样化、客户资源、技能开发等方面的优势，将公司打造成世界一流的热塑性高分子粘接资料及其使用制品的专业公司。公司在全体战略方针的指引下，未来的开展战略为使用热熔粘接资料的环保功用以及公司多年来在这一范畴的继续投入和堆集构成的技能抢先优势，完成环保型热熔粘接资料对非环保胶粘剂的产品代替，以及对跨国企业在高功用热熔粘接资料范畴的国产化代替。
李哲龙：公司在本次发行当年和后续两年的运营方针是：经过征集资金出资项意图施行，不断拓宽优质客户，进步产品技能水平，确保运营收入和赢利的继续、安稳增加；进一步扩展公司在轿车用热熔胶粘剂范畴以及光伏范畴的商场比例。别的，经过一年多的培养，不必胶水，“熨贴上墙”的天洋墙布，已被商场开始认可，本年将加大商场拓宽力度，完成高速增加。
李哲龙：公司将进一步加强产品的技能开发，经过共混（掺混）、共聚、接枝等办法对原有种类进行改性、晋级，以进步热熔胶产品的归纳功用和使用功用（如进步热熔胶产品的耐热性、安稳性，下降熔融粘度、进步粘接强度及耐洗功用等），以满意不同用处、不同粘接的要求；结合下流使用近年来开展的新的涂层、涂覆工艺，强化产品开发才能，进步高功用、高附加值的产品在公司产品中的比重；进一步加强热熔胶网膜产品的研制，构成可以契合各种客户与使用需求的系列化产品；进一步加强热熔胶胶膜（吹膜、流延法等）产品的开发，并充沛使用热熔胶网膜产品的商场开辟成果，加速热熔胶胶膜产品的出售。
以继续的技能立异作为企业开展的动力源泉，以商场有用需求引领技能研制的方向，将热熔粘接资料使用到新式范畴，并在新式范畴提早进行专利等知识产权布局，经过继续的产品、技能和服务的立异，确保公司在职业的抢先地位。
在现有的高端织物用热熔胶粘剂范畴，进一步扩展对优质客户的商场比例，使用本钱优势抢占世界竞争对手高端商场比例；在中端商场，加强对客户定制化的专业服务，增强客户黏性，坚持并进一步扩展商场比例。
加强对要点职业要点客户的全方位服务，专心于对客户价值灵敏点的发掘，经过技能立异激起客户的潜在需求，约请客户参加到新产品的开发流程，以多样化、个性化的服务坚持并进一步扩展商场比例。
李哲龙：（1）本次揭露发行为公司完成上述方针供给了重要的资金确保，可确保公司在进步出产才能方面的资金投入，将有利于稳固公司在职业界的抢先地位。
（2）本次揭露发行可进步公司的商场影响力，强化公司的品牌优势，并进步公司的商场竞争力，一起也有助于公司招引和留住优异人才，增强公司人才优势。
（3）本次发行成功之后，监管安排和社会公众将对公司进行重视和监督，推进完善公司的管理结构，然后确保公司的继续安稳开展。
李哲龙：本次项目在工程施工期间的首要污染为施工噪声、扬尘、施工冲刷废水和日子污水，因为项目建造地址坐落昆山千灯工业区内，周边居民少，对居民日子环境影响较小。项目施工期间的噪声将履行《修建施工场界噪声限值》（GB12523-90）相应规范；扬尘履行《大气污染物归纳排放规范》（GB16297-1996）中二类区规范；施工期日子污水将与市政污水管网接收，其他废水经隔油、沉积等预处理后接收。
本项目在运营期间的首要污染物为出产进程发生的噪声、微量废气、日子污水和日子废物。项目厂区施行雨污分流，日子废水将与市政污水管网接收；废气经活性炭吸附处理后合格排放，排放履行《大气污染物归纳排放规范》（GB16297-1996）二级规范，排气口高度15米；噪声履行《工业企业厂界环境噪声排放规范》（GB12348-2008）3类声功用区规范，白日 65分贝，晚上 55分贝；固体废弃物将妥善处理或收回使用，不对外排放。
本项目拟使用征集资金出资100万元用于建造废水/气处理设备。因为本项目产品的出产进程归于物理变化进程，不会发生对环境有较大损害的污染物或许危险废物。尽管本项意图环境保护投入总额较小，但与本项目运营进程中发生的污染物排放量是相匹配的。
黄艺彬：我坚信公司股票具有长期出资价值。上海天洋在PA、PES热熔胶产品在国内服装衬布职业范畴具有较高的商场占有率，在国内商场竞争中处于抢先地位。未来，公司PA、PES热熔胶产品仍将坚持较高的商场占有率和商场抢先地位；热熔胶网膜、太阳能电池封装用EVA胶膜产品已构成必定规划，跟着本次发行征集资金出资项意图施行，公司热熔胶网膜、太阳能电池封装用EVA胶膜产品的产能将敏捷扩展，产品商场占有率也将进一步进步，将进一步稳固公司在职业界的抢先地位。